馨月说财经:超级大宗商品周期对中国经济的影响

馨月说财经:超级大宗商品周期对中国经济的影响

自去年下半年以来,我在风险资产的配置上一直强调侧重于大宗商品的投资,其主要原因就是国际货币体系的脱锚现象在新冠危机爆发之后更为严重,发达经济体的无序印钞必然令流动性溢满各个资产池,而大宗商品市场在2011年之后就步入长期熊市,逐渐形成了价值洼地,新冠危机又再次造成大宗商品价格的普遍大跌,大宗商品市场被砸出了一个黄金坑,这样的机会可以说几十年难遇,因此国际资本才会蜂拥而至,从而推动了大宗商品牛市。

但是大宗商品超级周期的到来有利有弊,中短期来看会鼓励通胀并刺激消费,但从长期来看弊大于利,这是因为大宗商品的超级周期在很大程度上反映的是国际货币的脱锚问题,反映的是市场高度投机问题,反映的是华尔街的定价权问题,因此大宗商品的暴涨过程与实体经济明显脱节,事实上商品牛市是华尔街剪全球羊毛的重要组成部分。

长期以来,华尔街一直全力控制着全球大宗商品的定价权,譬如控制黄金、原油、粮食以及其他资源等等。把控住全球重要资源价格,就从供应链上把握住了全球实体经济的第一环,而美国又是最大的商品进口国,对进口价格也同时具有定价权,又把握住了最终产品价格,这样就从两头压榨了发展中经济体的实体利润,等于把发展中国家转化为了美国的加工厂。

各国商品出口美国,赚取的又是美元,还要承受美元的债务转嫁风险与汇率风险,同时华尔街还通过操纵国际大宗商品价格,在现货与期货市场中疯狂对赌,利用杠杆交易赚取暴利,这样华尔街就可以利用多种金融手段饕餮天下财富。

大宗商品的超级周期,显然对中国的实体经济不利,因为基础原材料价格的暴涨令企业的生产成本与出厂价格被抬高,这会给企业经营带来很大负担,如果市场消费跟不上商品价格上涨,企业不仅利润下降,甚至还会形成亏损。

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